確認の経緯を共有し、次の担当へ引き継ぐ。
草案の確認、顧客への送付、担当者が不在の日の対応。仕事の経緯を案件に残し、次の担当者が続きを進めやすくします。
所長・弁理士・事務担当の方へ
root ipでの進め方を見る想定ユースケース：機能を組み合わせた仕事の進め方をご紹介します。
活用例 01 / root ipならこう変わる
実務担当が草案を作成。所長の確認を受けて、事務担当が顧客へ送付します。
修正は口頭で伝え、資料はメールで送るため、情報がまとまっていない。誰の確認待ちかも聞かないと分からない。
案件に紐づく依頼・回答・資料を確認し、次の担当者が作業を引き継げます。
案件・アクションからワークフローを開始します。草案と確認内容を添付して、所長へ依頼します。
この手順の操作マニュアル
ワークフローを作成する
担当者に進捗を聞いて回る手間が減り、次の担当者も経緯を確認して作業を始められます。
こんな仕事にも
活用例 02
対応の経緯が個人の受信箱にしかなく、代わりに回答できず、困ることはありませんか。
担当者が席にいなくても、案件に残した情報を確認できます。
Outlook Classic向けアドインの申込みとアップロード操作が必要です。閲覧権限の範囲で参照できます。
機能をマニュアルで確認 ↗活用例 03
各担当者が異なる条件で案件を集め、会議前に資料をそろえ直していませんか。
会議のたびに条件を指定して並べ替えなくても、いつものリストを呼び出せます。
情報は各ユーザの閲覧権限の範囲で表示されます。
機能をマニュアルで確認 ↗自分たちの運用で始める
所内の確認順序と担当に合わせてワークフローを設定します。顧客ごとのルールも踏まえて、まずはひとつの業務の流れを整えます。
デモでは今の作業を伺い、使う機能・設定と実際の進め方をご案内します。費用やデータ移行も合わせてご相談いただけます。
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今の作業で手間がかかるところをお聞かせください。画面を見ながら、自分たちの運用に合う使い方を一緒に確かめましょう。