担当ごとの進捗を確認し、所内の分担を調整する。
数十人から300人規模の事務所では、多くの担当者が分業して案件を進めます。担当者ごとの進捗を共有し、管理責任者が状況を把握する負担を減らします。
管理責任者・国内外事務リーダー・経理の方へ
root ipでの進め方を見る想定ユースケース：機能を組み合わせた仕事の進め方をご紹介します。
活用例 01 / root ipならこう変わる
案件が集中する時期。責任者が各担当の状況を把握し、業務の分担を調整します。
部門や担当から報告が集まるまで、どこに仕事が残っているか分からない。
担当者ごとの状況と対象業務を確認し、新しい担当者を決めて登録を変更できます。
未処理期限のある案件・アクションを確認します。期限の近さや業務内容も踏まえて調整対象を選びます。
この手順の操作マニュアル
期限リストを確認する
各担当者の進捗を確認する手間が減り、責任者は業務の分担や期限の調整に時間を使えます。
こんな仕事にも
活用例 02
報告を終えたあと、顧客企業のシステムにも同じ情報を登録していませんか。
主要データを受け渡し、双方で入力し直す手間を減らせます。
双方のroot ip利用と申込み・設定が必要です。請求書は事務所から企業へ同期します。
機能をマニュアルで確認 ↗活用例 03
銀行明細を見ながら、振込依頼人に対応する請求先を探していませんか。
振込依頼人に対応する請求先を確認し、そのまま入金処理に進めます。
銀行の明細をCSVで取り込みます。金額の確認と入金処理は担当者が行います。
機能をマニュアルで確認 ↗自分たちの運用で始める
担当・期限・処理日の登録ルールをそろえます。一括処理の権限と対象の確認方法を決め、部門の運用に合わせて使います。
デモでは今の作業を伺い、使う機能・設定と実際の進め方をご案内します。費用やデータ移行も合わせてご相談いただけます。
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今の作業で手間がかかるところをお聞かせください。画面を見ながら、自分たちの運用に合う使い方を一緒に確かめましょう。